Полковник Николай Устюжанин раньше служил в военной контрразведке. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. В одной из операций, где участвовал Николай, случился провал — погиб сотрудник. Устюжанин подозревает, что в их отделе появился предатель. Однако его самого отстраняют от работы до завершения проверки. Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим в лесничество. Эта работа быстро оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами, черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.