Сын генерала КГБ Димка Васильев готовился к рискованной зарубежной командировке. Но из-за мелкого проступка его переводят в Ленинград. Там приходится монотонно наблюдать за иностранцами. Постепенно у него зарождаются сомнения в верности выбранной карьеры.
Бывший пограничник Пашка Иванов, только дембельнувшись, обезвредил банду, грабившую сберкассы. За это его пригласили в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, мчится в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на "Ленфильм". На новом месте ему поручают противодействовать идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
