Дэндзи был обычным парнем, мечтавшим о простых вещах - сытной еде и спокойной жизни. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Постоянный голод и ветхая лачуга стали его реальностью. Расплачиваясь с якудза, юноша отдал часть органов, а потом занялся опасным промыслом - охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Эта трансформация подарила Дэндзи удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Организация наняла юношу для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег - задумчивого Аки и импульсивную полудевонницу Пауэр. Но настоящее потрясение ждало его, когда он познакомился с загадочной начальницей Макимой - с первой встречи она заняла все его мысли.